首家A+H上市独立存储器企业 江波龙正式登陆港交所

摘要:

国产存储龙头江波龙今日于港交所主板正式挂牌上市,股票代码09976.HK,发售价为每股236港元,由此形成“A+H”两地上市架构,成为首家“A+H”上市的独立存储器企业。此前江波龙已在A股上市,此次登陆港股后,将同时拥有A股与H股两个资本平台,对接国际资本的通道由此打开。

江波龙业务覆盖主控芯片及存储芯片设计、固件开发、系统级封装及测试等全链条,产品线涵盖嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、移动存储及内存条四大品类。


江波龙运营三大国际品牌:FORESEE(B2B市场)、雷克沙(Lexar)(高端B2C市场)及Zilia(拉美B2B市场),约七成收入来自海外市场。

发行安排方面,江波龙本次全球发售2607.78万股H股,其中香港公开发售260.78万股,国际发售2347万股,并设有超额配股权,为后续增发预留空间。

交易以每手50股为单位,按发售价计算,投资者入场费约12151.32港元。若按最高发售价240.60港元测算,本次发行募资净额约60.20亿港元,规模可观。


本次IPO共引入14家基石投资者,合计认购约1.51亿美元(约11.85亿港元)。以236港元/股计算,基石投资者将认购约492.6万股H股,占全球发售股份约18.89%。

基石阵容涵盖消费电子终端品牌、PC巨头、精密制造龙头、芯片设计企业、显卡品牌及存储模组同行等产业链各环节头部企业,包括传音国际(认购2500万美元,为最大一笔)、裕丰金融集团、中信证券资产管理(香港)、联想集团、蓝思科技(香港)、北京君正集成电路(香港)、七彩虹科技、宏芯宇电子等。

值得注意的是,14家基石投资者中,传音控股、联想集团、蓝思科技、君正股份、七彩虹科技等均为江波龙在消费电子、智能终端、精密制造、芯片设计等产业链上下游的关键合作伙伴。

基石阵容的产业链属性如此集中,在近年港股IPO中较为少见,充分体现了产业资本对公司长期价值的集体认可。

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